CRM
La gestión de las relaciones con los clientes es una parte inevitable de cualquier operación comercial que proporcione a la empresa oportunidades comerciales y ganancias. Jugar con nuevos clientes y mantener una excelente relación más saludable con los clientes existentes aumentará las ganancias de su empresa. La plataforma Odoo proporciona provisión para ambos con los aspectos de gestión avanzados y las herramientas disponibles para realizar diversas operaciones de relación con los clientes potenciales y leales. Odoo CRM viene con varias características avanzadas de las operaciones de la empresa que impulsarían la conversión del cliente en la empresa. Algunos de estos son:
Tablero avanzado
El tablero de Odoo CRM es la pantalla de inicio avanzada que proporciona operaciones provisionales que se ocupan de todos los aspectos de la gestión de relaciones con los clientes de la empresa. Los datos en el tablero se pueden filtrar, clasificar y agrupar según las diversas opciones predeterminadas y personalizables disponibles. Además, los parámetros de visualización de la plataforma Odoo permiten a los usuarios ver los datos en el tablero bajo varios parámetros.
Programación de actividades
La plataforma Odoo permite a los usuarios programar y realizar diversas actividades con los clientes potenciales adquiridos para transformarlos en clientes confiables. Las actividades como reuniones, llamadas, correos electrónicos y otras personalizadas se pueden planificar y programar según el calendario.
Priorizando
La plataforma Odoo proporciona provisión al usuario para priorizar los diversos contactos y clientes potenciales disponibles en función de un sistema de estrellas. Esto indicaría todos los usuarios de la prioridad o el cliente potencial y cómo es más importante actuar sobre el cliente potencial respectivo inicialmente para adquirir su negocio.
Personalizar alertas
Las distintas alertas sobre los leads y las oportunidades de negocio pueden ser personalizadas por el usuario para alertar al empleado de las disponibles. Estas alertas se pueden personalizar según los diversos parámetros que se basan en las terminologías comerciales de operación.
Enriquecimiento de plomo
El módulo Odoo proporciona una opción avanzada adicional para que sus usuarios enriquezcan su liderazgo. Esto permitirá a los usuarios obtener información de contacto de los clientes en función del ID de correo electrónico disponible.
Flujo de trabajo de CRM de Odoo
Odoo CRM es un aspecto avanzado de gestión de relaciones con los clientes de la plataforma que permite a los usuarios convertir clientes potenciales, es decir, clientes potenciales, en clientes leales realizando diversas actividades con ellos y haciendo negocios. El módulo funciona sobre las operaciones de un negocio en acompañamiento en base a ventas, cotizaciones, facturación, pago y muchos más. Las operaciones de Odoo CRM en Odoo se basan en los principios operativos de una operación de tubería donde los datos se marcan en los diversos estados de la operación en la que se han presentado. Cada dato está marcado en los distintos estados en los que ha estado presente un contacto o una oportunidad de negocio. El estado se puede hacer y personalizar en función de las perspectivas del usuario.
- La operación predeterminada describe a los nuevos como clientes potenciales o nuevos que pueden tener oportunidades comerciales potenciales.
- Cuando una oportunidad está disponible, se envía una cotización sobre la aceptación que se convierte en calificados después de analizar sus potenciales y finalmente se gana una oportunidad de negocio.
- Donde se cambia la cotización a orden de venta y se facturan los productos y finalmente se realiza el pago.
Actividades en CRM
La plataforma Odoo permite a los usuarios crear y programar diversas actividades con los clientes en el proceso de operaciones de CRM de la plataforma. El proceso de personalización de la gestión de clientes potenciales y operar sobre ellos con aspectos de comunicación e intercambio de información será beneficioso en las operaciones de la empresa.
Tipo de actividad
El usuario puede crear y configurar las distintas actividades del módulo CRM en el menú de tipo de actividad al que se puede acceder desde el panel de configuración del módulo CRM. 
Las diversas actividades de la disponible se pueden editar y, si necesita crear una nueva, el usuario siempre puede optar por la opción de crear. Se puede asignar una descripción predeterminada junto con las diversas opciones, como el usuario predeterminado, la acción, el activador de la siguiente actividad y la duración del programa. 
Programar una cadena de actividades
El menú de tipo de actividad permite a los usuarios agregar la opción de actividad anidada predeterminada que se puede configurar para seguir al finalizar la actividad principal, además, funcionan en función de la descripción de las actividades priorizadas. La actividad puede programar una actividad directamente desde el panel de CRM con respecto a cada una de las oportunidades y clientes potenciales presentes. 
Seguimiento de actividad
Además, el usuario puede ver toda la actividad programada bajo un cliente potencial directamente desde el panel de control de CRM. Además, esta función de Odoo CRM permite al usuario realizar un seguimiento de la actividad programada. 
Los nuevos clientes potenciales para la operación se pueden agregar en el panel de control de CRM, lo que permitiría al usuario generar temas en función de la información de contacto y las opciones de ingresos junto con la prioridad de cada uno disponible. 
Gestión de oportunidades perdidas
Estos pueden ser casos en los que la plataforma Odoo tiene que lidiar con las oportunidades perdidas del módulo CRM. El Odoo CRM tiene provisión separada para esta gestión. El usuario puede asignar varios motivos perdidos para las oportunidades en el menú de motivos perdidos disponible en la pestaña de configuración. Los motivos perdidos se pueden crear según el deseo del usuario y también se pueden eliminar del menú. 
Dentro del menú de cada cliente potencial u oportunidad disponible, el usuario puede marcar el cliente potencial como ganado, perdido o eliminarlo. 
Al seleccionar la actividad como perdida, se mostrará al usuario una ventana emergente donde se puede seleccionar el motivo de la pérdida. 
A medida que se asigna el motivo de la pérdida de información, el cliente potencial se marca como perdido en el menú de oportunidades. También existe una disposición para que el usuario restablezca la oportunidad en cualquier instancia si se puede recuperar. 
Las oportunidades perdidas en la plataforma también se pueden ver filtrándolas en el tablero. Esto permitirá al usuario ver todas las actividades perdidas. El filtrado se puede realizar en función de los motivos perdidos para ser más específicos. 
Adquisición de clientes potenciales
El reclutamiento de leads en el Odoo CRM es un aspecto que se simplifica para rescatar el estrés y el trabajo de los gerentes y los empleados del equipo de ventas mejorando así su productividad junto con las ganancias de la empresa.
Asignación de prospectos automatizada
La plataforma Odoo permite a los usuarios habilitar la asignación automatizada de clientes potenciales de los diversos representantes de ventas de los equipos, lo que simplificaría las operaciones para los gerentes y ejecutivos de ventas. Esto, a su vez, se hace en función de las asignaciones de etiquetas realizadas en cada cliente potencial.
Minería de leads
La funcionalidad en Odoo permite a los usuarios buscar y generar varios clientes potenciales en función de parámetros como el país de operación, el tamaño de la empresa del cliente, la tecnología utilizada por el cliente y los productos producidos. 
Enriquecimiento de lead
La característica avanzada en Odoo CRM que deliberaría los clientes potenciales para la ayuda de una sola dirección de contacto. Esta funcionalidad avanzada permite a los usuarios generar contactos de los clientes potenciales para la identificación de correo electrónico disponible. La búsqueda se realiza en las plataformas de redes sociales y web eterna para obtener resultados.
Extensión CRM de Outlook
La nueva función permitirá al usuario convertir los mils recibidos en la bandeja de entrada de Outlook del usuario en clientes potenciales internos para la referencia. Además, estos podrían convertirse en oportunidades al actuar sobre ellos.
Valoración de prospectos
Esta función en Odoo CRM permite a los usuarios determinar los datos analíticos de cada oportunidad disponible. 
Operaciones en prospectos
La plataforma Odoo permite al usuario operar con los clientes potenciales disponibles en lugar de solo programar actividades. Estas opciones se pueden ver debajo de la descripción de cada cliente potencial y se pueden hacer con respecto a la necesidad de los usuarios y la operación de la empresa. 
Enviar mensajes
Esta función permite al usuario enviar mensajes a los clientes potenciales directamente desde el menú de clientes potenciales.
Nota de registro
Se puede describir la información de registro de los cables y también se pueden describir las operaciones que se han realizado.
Archivos adjuntos
Los diversos archivos adjuntos en forma de documentos, archivos de video y más se pueden adjuntar al prospecto respectivo que contiene la información sobre el mismo.
